Официант и начинающий танцовщик фламенко Антонио ведет довольно праздный и беспорядочный образ жизни, пока не встречает девушку своей мечты Лусию. Воспитанная в строгих правилах, прекрасная цыганка не имеет права встречаться с молодым человеком не цыганской крови. Лусия уважает родовые традиции, но она сама хочет решать, какой будет ее жизнь. Она знает, что ее счастье связано с Антонио. Сквозь весь фильм проходит зажигательная и трагическая музыка фламенко. Только она способна по-настоящему сказать, что же такое цыганская душа.