По мотивам повести М.Булгакова "Собачье сердце".
Режиссер: Д.Петрунь.
Артисты: И.Смирнов, Т.Кречетова, И.Шабалтас, Г.Мартынюк, А.Голубков.

Все события, происходящие на сцене, — лишь плоды воображения профессора Преображенского, прикованного к инвалидному креслу. В своих больных грезах он видит себя молодым красавцем с франтоватыми усиками, одетым с иголочки. Временами он переносится в детство, где общается с самим собой - ангелоподобным мальчиком лет шести, а временами выступает укротителем нескольких мутантов, мечущихся в клетках в дальней комнате его квартиры. Ужасные существа-полулюди, полуживотные в клочках облезлой шерсти - рычат, скалят зубы, покуривают и на простонародном русском рассуждают о дворниках, продажной любви и загробной жизни. Вот из такого клокастого бедолаги, пересадив ему гипофиз "подходящего трупа", и сотворил в своих наркотических грезах новое человекообразное Филипп Филиппович..