Режиссер: Хаяо Миядзаки, Япония, 2004.

Злая ведьма заточила 18-девушку Софи в тело старухи. В поисках того, кто поможет ей вернуться к своему облику, Софи знакомится с могущественным волшебником Хоулсом и его демоном Калсифером. Калсифер должен служить Хоулсу по договору, условия которого он не может разглашать. Девушка и демон решают помочь друг другу избавиться от чар