Михаил Воронцов, Вячеслав Шалевич.
Режиссеры: Александр Горбань, Вячеслав Шалевич.
Художник: Борис Краснов.
Артисты: Нонна Гришаева / Лидия Вележева, Александр Рыщенков, Анна Дубровская и др.

На сцене в красочном веселом вихре закружилась музыкальная сказка, одна из тех, тысячи и одной, рассказанных красавицей Шахрезадой суровому царю Шахрияру. Дети узнают своих любимых героев, сопереживают их несчастьям, радуются их успехам.