Режиссер: О.Лещинер.
В ролях: Н.Позднякова, И.Патракова, Н.Худякова, С.Еремеев, Е.Терентьев, С.Фатина.
Для детей от 7 лет.

На излете творческой карьеры, постаревший, но по-прежнему коварный Чародей-волшебник понимает, что пора передавать свои знания и умения, для чего и решает обзавестись достойной сменой. Для проверки Чародей предлагает своему воспитаннику сыграть в сказке роль дракона, только вот незадача — представления о том, какая должна быть идеальная сказка для детей, у них совсем разные.

Получится ли у славного Дракона Кабаника расстроить коварные планы волшебника и доказать, что красота души куда важнее внешней привлекательности. Кстати, сами взрослые, даже те, кто не очень-то любит посещать так называемые «детские» сказки, здесь не заскучают — для них «припасена» двовльно динамичная сюжетная линия Царя с Царицей, которые на протяжении всего спектакля выясняют отношения не хуже драконов и колдунов.